从销售咨询到营收，一线贯通

断点总是出在同样的两处

第一，合同签下后要重新创建项目。 把销售表上的公司名称、金额、范围再录进另一个工具。抄录过程中条件会漏掉，之后还得去问销售负责人「原来是多少来着？」。

第二，回款和营收分开算。 合同表上是约定要收的钱，银行账户里是收到的钱。每个月都要把两张表对一遍，这项工作不创造价值，却最耗时间。

一张表在干三件事

销售表通常在一行里同时记录现在推进到哪一步（阶段）、约定收多少钱（合同）、钱是否实际到账（回款）。三者变化的时间不同、看的人也不同，却挤在同一格里。

所以改了一项，其他就会对不上，漏掉的要到月底才暴露。

整理的步骤

1. 01先固定阶段只写公司实际经历的阶段，比如咨询 · 提案 · 会面 · 报价 · 签约。明显超过五个，就没人去移了。请用一句话约定推进的标准——每个人在不同时间点推进，汇总就会对不上。
2. 02把约定收的钱和已收的钱分开放在同一格里，营收就会虚增或漏记。合同金额按合同保留，另外按期记录何时收多少。
3. 03确定一个营收确认标准定好是按签约时间还是回款时间，并且不再更改。要看现金流，按回款时间更合适。两者混用，每个月的标准都不同，比较就失去了意义。
4. 04让汇总不再靠人整理到这一步，合计应该自动得出。如果每个月还在靠人加总，说明还没整理到位。

Sprintingo 正是为让这条线不断而做的产品

这就是名字的含义。需求进来就作为卡片放进管道的栏里，阶段变了就移动卡片。每栏的数量和金额合计一目了然，成单率由服务器计算。

放在「签约成功」栏里的卡片，一个按钮就能变成项目。 公司名称、金额、范围原样带过去，同时冲刺、看板、时间线一起生成。没有抄录的步骤。

回款按期勾选。勾选后按回款日所在月份计入营收；设好月度目标，季度和年度会自动合计并显示达成率。合同总额、已收金额、未收款始终显示在项目列表上方。

• 需求 —— 按阶段分栏移动，每栏显示金额合计和停留天数
• 签约成功 —— 一个按钮转为项目，冲刺、看板、时间线一起生成
• 回款 —— 勾选一期，就计入当月营收
• 营收 —— 查看相对月、季、年目标的达成率和按来源的明细

常见的卡点

• 阶段分得太细。 十个阶段的管道，两个月内就没人去移了。分到足以记录推进事实的程度即可。
• 想把历史数据全部迁过来。 连已结束的也要迁，启动就会被推迟。请先只迁进行中的和未结的。
• 没有设定金额查看权限。 合同金额和营收不是所有人都该看的。最好先按界面定好谁能看。

常见问题

营收应该按签约时间还是回款时间确认？

重要的是定下一个并坚持。要看现金流，按回款时间更合适；要看销售业绩，按签约时间更合适。Sprintingo 以勾选回款为准确认营收，销售方面的业绩则另以签约成功金额查看。

销售阶段设几个合适？

很多情况下四五个就够了。阶段越多看起来越精确，但负责移动的人不去移，就离实际越远。阶段名称和数量可以在界面中修改。

合同金额被团队成员看到会很麻烦？

涉及金额的界面会用权限锁定。访问、创建、修改、删除按界面分别开启，因此可以开放销售管道，同时关闭合同金额和营收看板。